Tytuł historii:Deadly Genesis Data wydania: Luty 1993 (USA) Scenariusz: Pat Mills i Tony Skinner Rysunki: Tom Morgan Tusz: Jim Palmiotti Kolory: Ian Laughlin Liternictwo: Ken Lopez Ilość stron: 32
Sanchez ucieka, przed bandą ulicznych chuliganów. Niestety spóźnił się z opłatą za policyjną ochronę, więc nie ma, co liczyć na pomoc. Gang wycina swojej ofierze organy, ale, mimo że nie Sanchez nie może liczyć na policję, to uzbrojony w pancerz i antyczny Mangnum 54 z roku 2015 Punisher wie, co należy zrobić z takimi szumowinami. Stary sprawdzony pistolet sprawdza się lepiej niż nowoczesne bronie laserowe.
Policja jest bezradna, bo Punisher korzysta ze specjalnego koderu, dzięki któremu na nagraniach zamiast jego twarzy widać tylko czaszkę. Do siedziby policji został wezwany specjalny agent Jake Gallows. Szef policji prezentuje kolejne dokonania Punishera, który wykorzystując niekonwencjonalną broń zabił odpowiedzialnego za śmierć 15 pacjentów Tachno-Shamana. Później Punisher zajął się strażnikiem noclegowni dla upośledzonych, który podpalił budynek swoich podopiecznych. Zmusił go by przelał swoje oszczędności na pomoc dla ułomnych, a kiedy było po transakcji strzelił mu w łeb.
Policjanci uważają, że Punisher jest na usługach jakiejś nowej organizacji, ale Jake wie, że Punisher szuka sprawiedliwości. Dziwne zachowanie Gallowsa, koledzy tłumaczą faktem, że niedawno Jake stracił całą rodzinę.
Podczas rodzinnego spotkania w Zoo szaleniec, Kron, który nie wierzy w szczęśliwe rodziny, zabił na jego oczach matkę, brata i żonę brata. Jake próbował go powstrzymać, ale mu się nie udało. Kron oszczędził Gallowsa, bo jak zauważył Jake nie ma już rodziny, więc jego misja została skończona.
Policja złapała, Krona Stone'a, ale w czasach, gdy system sprawiedliwości chroni posiadaczy czarnych kart, morderca rodziny Gallowsa został skazany na grzywnę 22 mega dolarów i mikro-operację usunięcia komórek antyspołecznych. Taki obrót spraw nie jest satysfakcjonujący dla Jake'a. Na szczęście Gallows i jego przyjaciel Matt znaleźli kiedyś w archiwach Public Eye Police Force, dziennik Franka Castle'a, w którym ostatni zapisek mówił "Dla tego, który to znajdzie powierzam ci moją pracę".
Franka Castle'a już nie ma, ale jest nowy Punisher, który wie, że zbrodnia zasługuje na prawdziwą karę.
Tytuł historii:The Mourning After Data wydania: Marzec 1993 (USA) Scenariusz: Pat Mills i Tony Skinner Rysunki: Tom Morgan Tusz: Jim Palmiotti Kolory: Ian Laughlin Liternictwo: Ken Lopez Ilość stron: 32
Odbywa się pogrzeb rodziny Gallowsa w obrządku kościoła Thora. Jake nie wierzy w przebaczenie, ale wierzy w zemstę.
Wesołe miasteczko Kron widzi szczęśliwą gromadkę dzieci bawiącą się w strefie antygrawitacyjnej. Kiedy zamierza wyłączyć urządzenie i tym samym zabić niewinne dzieci, powstrzymuje go Punisher. Niestety jedno dziecko wypada z pola, Jake musi zrezygnować z zemsty i uratować dziecko. W tym celu wykorzystuje pas antygrawitacyjny. Chłopczyk zostaje uratowany, ale Kronowi wyposażanemu w specjalny kostium anty-prędkościowy, który sprawia, że zbyt szybko zbliżające się obiekty jak kule nie trafiają w cel.
Fearmaster dostaje raporty od komisarza Benneliego i Multi Fractora. Fearmaster planuje zwiększyć swoje zyski dzięki wejściu na rynek narkotykowy i porno biznesu. Zamknięta w celi Delphine, nie sprzeciwia się woli Fearmastera i bez oporu zdejmuje mu rękawiczkę.
Jake wraca do domu, starej kamienicy w bronksie. Na miejscu wita go podekscytowany Matt, który zajmuje się przebudową domu, tak by było to odpowiednie miejsce dla Punishera. Mimo że pieniądze po spadku wystarczą tylko na zakup czarnej karetki, prostego uzbrojenie i remont piwnicy, Matt planuje zrobienie szybu grawitacyjnego do w pełni wyposażonego pokoju kontrolnego. Przyjaciel ma też dla Jake'a prezent, Niewidzialnego H.D. Stealth Stingera, czyli najmocniejszą wersję motoru policyjnego, jaka kiedykolwiek została zbudowana. Matt miał go zniszczyć i wszystkie materiały z nim związane. Zniszczył tylko materiały.
Bohaterowie dostają sygnał z karty Krona. Punisher bezzwłocznie wsiada na podrasowany motor. Sprzęt wyposażony w hologramy pozwala nawet w czasie postoju na kamuflaż. Na Punishera nie działają tłumaczenie Stone'a, że ten jako dziecko został zostawiony pod opieką robota, a matka ustawiła poziom opieki na podstawowy, czyli na opieką na zwierzętami. Punisher wiedząc, że kule nie zabiją Korna decyduje się wykorzystać przedmiot, który będzie się poruszał znacznie wolniej, powolne dźgania nożem załatwiają sprawę. Jake Gallows pomścił swoją rodzinę, ale jako Punisher dopiero rozpoczął swoją pracę.
Tytuł historii:Last Exit From The Bronx Data wydania: Kwiecień 1993 (USA) Scenariusz: Pat Mills i Tony Skinner Rysunki: Tom Morgan Tusz: Jim Palmiotti Kolory: Ian Laughlin Liternictwo: Ken Lopez Ilość stron: 32
Dziewczyna kupuje od dealera towar na krążku. Nie ma wystarczającej ilości kasy, więc decyduje się oddać akt własności mieszkania. Na miejscu pojawia się czarna karetka, jednak nie wysiadają z niej lekarze tylko Punisher zajmuje się dealerem, a dziewczynie radzić zrobić płukanie oczu, niestety dziewczyna nie chce pomocy. Punisher nie zamierza zabić dealera, ale zamierza skazać go na 20 lat w więzieniu, które mieści się w piwnica Gallowsa.
Matt informuje przyjaciela, że molekularny dezintegrator jest gotowy do użycia, ale będzie można na nim usmażyć tylko jednego więźnia tygodniowo.
Public Eye Police Force, Jake trenuje. Jego poczynania są obserwowane przez panią psycholog, która uważa, że Gallows zbyt dobrze sobie poradził ze stratą rodziny.
Siedziby Fearmastera, Multi Fractor przyprowadził Delphine, która próbował uciec do Pekinu. Takie zachowanie musi zostać ukarane. Fearmaster zdejmuje rękawiczkę i swoją "niezwykłą" dłonią sprawia, że przez miesiąc dziewczyna ze względu na ból nie będzie mogła próbować żadnych sztuczek. Wyniki przedstawione przez Multi Fractora są zadawalające, ale coraz większym problemem staje się Punisher.
Public Eye Police Force, funkcjonariusze cały czas nie mogą złamać dekodera twarzy Punishera, jedyne, co wiedzą to, to, że jeździ czarną karetką, ale nie mogą zatrzymać czarnej karetki, bo jeśli w trakcie takiej operacji zmarłby posiadacz czarnej karty, to wtedy wszyscy pracownicy wylądowaliby na bruku. Policjanci próbowali uzyskać jakieś informacje od dziewczyny, której dealerem zajął się Punisher, niestety, pod wpływem towaru skoczyła z mostu. Ale denatka nie była klientką policji, więc jej sprawa nikogo nie obchodzi. Najważniejszym celem jest złamanie kodu maski Punishera, na szczęście tym zadaniem zajmuje się Jake i Matt Axel.
Punisher wyciąga ze celi dealera i prowadzi go do pokoju gdzie jest molekularny dezintegrator, czyli ostatnia metoda totalnej kary, która została wycofana 15 lat temu. Punisher zmienił wyrok z 20 lat na karę śmierci, która nie będzie trwała chwilę, bo gdy mózg wie, że umrze wydłuża swoje ostatnie chwile, więc zamiast chwili kara będzie trwała dla ofiary całą wieczność.
Tytuł historii:Heroes Day Data wydania: Maj 1993 (USA) Scenariusz: Pat Mills i Tony Skinner Rysunki: Tom Morgan Tusz: Jim Palmiotti Kolory: Ian Laughlin Liternictwo: Ken Lopez Ilość stron: 32
Jake odwiedza swoich więźniów, ale nie zamierza dać im nowych posiłków. Jednemu z więźniów udaje się zaatakować Punishera. Mimo, że Punisher zdołał odeprzeć atak, to jednak, napastnik zdobył to, co chciał, gwóźdź.
Tymczasem pani psycholog cały czas nie jest przekonana, że z Gallowsem jest wszystko w porządku. Żeby zbadać dokładnie sprawę uzyskuje zgodę na kontrolną wizytę w kamienicy Jake'a.
Funkcjonariusze Public Eye Police Force otrzymują cynk, że organizacja Cyber Nostra planuje zaatakować strefę Barrio, nie jest to obszar objęty ochroną policji, więc nie muszą nic robić. Jednak na śmierć niewinnych nie może się zgodzić Jake.
Punisher ostrzega Barrio Mana o zbliżającym się niebezpieczeństwie, ale ten nie zamierza korzystać z pomocy kogoś tak brutalnego jak Punisher. Jednak, gdy Barrio Man został pokonany, przez ludzi Cyber Nostry, Punisher postanawia wyrównać rachunki. Szybko odpiera atak i zmusza Multi Fractora do ucieczki, a kiedy chce już się za nim udać, by go zlikwidować, społeczność Barrio powstrzymują go. Jake nie zabił Fractora, ale dobrze się poczuł po tym jak pomógł tym ludziom, może nadszedł czas by pomagał też innym?
Tytuł historii:Punishment Hotel Data wydania: Czerwiec 1993 (USA) Scenariusz: Pat Mills i Tony Skinner Rysunki: Tom Morgan Tusz: Jim Palmiotti Kolory: Ian Laughlin Liternictwo: Ken Lopez Ilość stron: 32
Duke'owi i reszcie więźniów udaje się uciec z celi. Matt wpada w ich ręce. Punisher przerywa swój trening, po tym jak włączył się alarm. Na Matta skierowany jest molekularny dezintegrator, Punisher jednak nie negocjuje i jest gotów poświęcić przyjaciela. Na nieszczęście dla więźniów, nie wiedzieli oni, że broń i inny sprzęt jest wyposażony w specjalny system awaryjny, który nie pozwala nieupoważnionym osobom korzystać z broni. Po takiej niespodziance, więźniowie uznają, że najlepszym rozwiązaniem będzie powrót do cel. Duke nie zamierza się poddać, więc Punisher ma okazję by dokończyć swój trening.
Tymczasem do kamienicy Jake'a przychodzi Pani psycholog, która coraz bardziej podejrzewa, że Gallows to Punisher. Kiedy alarm informuje go, że intruz jest w budynku, Jake niezwłocznie udaje się na górę, gdzie natrafia na Panią Dowenn. W trakcie rozmowy Gallows mówi, że zabił swojego ojca, a także przyznaje się, że jest Punisherem jednak pani psycholog nie wierzy mu, a nawet uznaje, że jej podejrzenia były bezpodstawne.
Fearmaster pokazuje Multi Fractorowi swoją, kolekcję kobiet, które zostały zamieniony w posągi dzięki użyciu możliwości ręki Fearmastera. Po tym jak Punisher pokrzyżował mu plany domaga się jego głowy, a jeśli jej nie dostanie, będzie musiała mu wystarczyć głowa Multi Fractora.
Punisher w specjalny exo-kostiumie, dzięki któremu będzie mógł stosować techniki największych mistrzów sztuk walki, postanawia zająć się interesami Cyber Nostry. Bez problemów pokonuje wszystkich przeciwników, ale w pojedynku z Fractorem jego egzo-kostium może nie wystarczyć...
Tytuł historii:Techno Gladiators Data wydania: Lipiec 1993 (USA) Scenariusz: Pat Mills i Tony Skinner Rysunki: Tom Morgan Tusz: Jim Palmiotti Kolory: Ian Laughlin Liternictwo: Ken Lopez Ilość stron: 32
Trwa walka Punishera z Multi Fractore, byłym graczem piłki grawitacyjnej, dla którego pojedynek z kimś, kto nosi egzo-kostium nie jest żadnym wyzwaniem. W trakcie walki Jake zaczyna stosować własną technikę, a Matt wgrywa do pamięci egzo-kostiumy najlepsze zagrania Fractora. Dzięki temu Punisher zyskuje przewagę. Na miejscu walki pojawia się policja, jednak zamiast aresztować Fractora, dają mu oni specjalny hiper pancerz, by mógł załatwić Punishera. Kiedy Multi Fractor, czuje że i tak wygra wyjawia Jake'owi, że za wszystkim stoi Fearmaster. Matt przekazuje Gallowsowi informacje jak pokonać Fractora. Punisher zabija swojego przeciwnika, nie chce jednak strzelać do mundurowych, nawet jeśli to nieuczciwi gliniarze, na szczęście Matt nie ma takich przeciwwskazań i przejmuje kontrolę nad egzo-kostiumem. Punisher nie jest zadowolony z faktu, że przekroczył kolejną linie i stał się zabójcą policjantów, ktoś będzie musiał mu za to zapłacić. Teraz nadszedł czas by zająć się Fearmasterem.
Tymczasem Fearmaster jako kapitan 4 stopnia, który miał kontakt z gwiezdnymi istotami, wykorzystuje moc swojej dłoni by pomóc tym, którzy finansują jego działalność. I tak zamienia starą kobietę w młodą dziewczynę.
Komisarz Bennelli informuje Fearmasterea, ze Punisher zabił trzech policjantów, a także najwyższego Capo Cyber Nostry, Multi Fractora. Fearmaster postawania skorzystać z oddziału Ninja Nostra, by ukarać Punishera.
Tytuł historii:Love And Bullets, part 1: Confession Data wydania: Sierpień 1993 (USA) Scenariusz: Pat Mills i Tony Skinner Rysunki: Tom Morgan Tusz: Jim Palmiotti Kolory: Marie Severin Liternictwo: Ken Lopez Ilość stron: 32
Do schroniska Matta Alexa przybywa kolejna osoba potrzebująca pomocy, naszprycowany lekami Alchemaxu na przyrost mięśni kulturysta. Odpowiedzialni za to ludzie, nie chcą dopuścić by informacje o lekach Alchemaxu wyszły na światło dzienne, wdzierają się do schroniska. Na pomoc z odsieczą przyjacielowi przybywa Punisher uzbrojony w swoje Magnum. Staroświecka broń i ołowiane kule załatwiają nieproszonych gości.
Później Alex w rozmowie z Jake'em informuje go, że pewnie ten atak był spowodowany tym, że Cyber Nostra musi mieć wspólne interesy z Alchemaxem.
Tymczasem specjalny odział Ninja Nostra namierzył Punishera. Podążając za sygnałem dochodzą do kamienicy Gallowsa, jednak wstrzymują się z atakiem, gdy w odwiedziny do Jake'a przychodzi Kerry Dowenn. Członkowie Ninja Nostry zaczynają podejrzewać, że Punisher może być gliną. Tymczasem pani psycholog, cały czas nie może sobie wybaczyć podejrzeń wobec Jake'a i dlatego postanawia złożyć rezygnację. Kiedy Kerry już ma wyjść Jake ponownie mówi jej, że jest Punisherem, jednak tym razem, by już nie miała żadnych wątpliwości, pokazuje jej swoją piwnicę, więźniów i sprzęt. Kerry postanawia pomóc biednemu Jake'owi, dlatego całuje go.
W międzyczasie Ninja Nostra rozpoczyna atak na kamienicę. Szczęśliwe chwile Jake'a i Kerry zostają przerwane przez alarm. Na szczęście mimo przewagi liczebnej przeciwnicy ponieśli klęskę, bo system ochrony domu zdał swój egzamin. Niestety dowódcy oddziału udało się przeżyć, a co gorsza wziął Kerry Dowenn jako zakładniczkę...
Komiks jest pierwszą częścią historii Love And Bullets, sam tytuł już sugeruje, że dostaniemy wątek miłosny, ale nie zabraknie też akcji. I właśnie to otrzymujemy. Pojawia się nowa organizacja Alchemax, która będzie miała duży wpływ na wydarzenia w kolejnych numerach. Co prawda wątek miłosny pojawia się dosyć nagle i może zbyt szybko, ale jednak może on dodać całej serii trochę świeżości.
Tytuł historii:Love And Bullets, part 2: Passion Data wydania: Wrzesień 1993 (USA) Scenariusz: Pat Mills i Tony Skinner Rysunki: Tom Morgan Tusz: Jim Palmiotti Kolory: Marie Severin Liternictwo: Ken Lopez Ilość stron: 32
Ninja Noastra cały czas mają pani psycholog jako zakładniczkę, Punisher nie zamierza się jednak poddać, ale nie chce też stracić Kerry. Na szczęście z niespodziewaną pomocą przychodzi jeden z więźniów, Duke. Punisher zabija przywódcę, a następnie likwiduje kolejnych członków grupy Ninja Nostry. Po akcji Jake'a, Dowenn stwierdza, że gdyby wszyscy z oddziału specjalnego działali tak jak Punisher, to wtedy nie byłoby przestępców. Okazuje się, że Duke pomógł Punisherowi, bo bardziej niż jego nie znosi Cyber Nostry. Więzień nie zamierza dłużej zostać w celi, Jake pozwala mu odejść.
Gallows wreszcie jest szczęśliwy, będąc razem z Kerry przestaje już myśleć tylko o zemście. Wykorzystuje pokój wirtualnej rzeczywistości, który w planach miał służyć do przesłuchać, by pobyć sam na sam z panią psycholog.
Jake jest gotowy by związać się Kerry i zakończyć działalność Punishera, jednak nim to nastąpi musi się zająć jeszcze jedną sprawą.
W hospicjum Nobula Fearmaster dyskutuje ze Stone'em, ojcem Krona. Obaj nie są zadowoleni ze wzajemnych działań, ale muszą współpracować. Zabezpieczenia w Alchemaxu zostały wzmocnione, jednak nie to powinno być zmartwieniem Punishera, bo Fearmaster planuje poznać prawdziwą tożsamość swojego przeciwnika i w tym celu chce wykorzystać Kerry Dowenn.
Punisher i Matt wkraczają do hospicjum Nobula, ale nie znajdują żadnych obiektów eksperymentów. Matt jednak nie rezygnuje i bohaterowie szybko odkrywają, że cała ta sceneria to mistyfikacja. Rozpoczyna się ostra i brutalna walka, Punisher chce to szybko załatwić by wrócić do swojej ukochanej Kerry...
Jake znowu zaznaje szczęścia i wydaje się, że wreszcie ukoił nerwy po stracie rodziny. Ale czy Punisher może przestać istnieć? Gdyby to była miniseria, to być może takie coś mogło się skończyć happy endem, ale jednak czytając komiks domyślamy się, że sielanka nie potrwa długo. Pomimo tego Love And Bullets, part 2: Passion jest historią godną uwagi. Nie brakuje tutaj akcji, ale także scenarzyści zadbali, by rozpocząć pewne wątki, które będą rozwijane w kolejnych numerach, dzięki czemu otrzymujemy jak na razie najlepszy komiks z serii Punisher 2099.
Tytuł historii:Love And Bullets, part 3: Requiem Data wydania: Październik 1993 (USA) Scenariusz: Pat Mills i Tony Skinner Rysunki: Tom Morgan Tusz: Jim Palmiotti Kolory: Ian Laughlin Liternictwo: Ken Lopez Ilość stron: 32
Walka trwa, Punisher zostaje trafionym pociskiem z pistoletu igłowego, ale udaje mu się wyjąc pocisk i zająć się pozostałymi przeciwnikami. Matt zaczyna ratować obiekty eksperymentów, niestety jedna z ocalałych pielęgniarek prosi o wsparcie i uruchamia gaz, który eksterminuje ułomnych. Na szczęście bohaterom udaje się uratować poszkodowanych i bezpiecznie opuścić ośrodek. Jake jest gotowy skończyć z Punisherem, teraz pragnie tylko znowu być z Kerry.
W między czasie Kerry martwi się o Jake'a, ale jest również szczęśliwa na myśl, że będą razem.
Do hospicjum Nobula przybywają kolejni wysłannicy Cyber Nostry, jednak nie są oni w stanie przetrwać starcia z Punisherem.
Kerry planuje już wspólne życie z Jake'iem, kasuje także pliki, które mogłyby nieupoważnionym osobom zdradzić sekretną tożsamość Punishera. Jednak nim dokonała ostatniego potwierdzenia, w jej pokoju pojawił się Fearmaster. Kerry nie chce mu zdradzić prawdy o Punisherze, postanawia poświęcić swoje życie by ratować swojego ukochanego.
Jake wraca do domu swojej ukochanej, niestety znajduje tam tylko jej szklany posąg Kerry, który po jego objęciu rozsypuje się na drobne kawałki.
Pogrzeb Kerry Dowenn, Jake obwinia się o śmierć pani psycholog.
Wiadomości, Punisher jest wszędzie likwiduje wszystkie osoby podejrzane o współpracę z Cyber Nostrą, z olbrzymią przyjemnością zabija wszystkich kryminalistów. Punisher całkowicie oszalał.
Tak jak można się było spodziewać koniec historii Love And Bullets nie jest szczęśliwy. Może wprowadzenie całej tej historii nastąpiło za szybko, ale jednak była ona potrzebna. Wcześniej Jake pomścił śmierć rodziny, teraz dostał nowego rywala, samego szefa Cyber Nostry, oraz organizację Alchemaxu. Wyeliminowanie takich szumowin zajmie mu zapewne więcej czasu niż zabicie Krona.
Tytuł historii:Jigsaw 2099 Data wydania: Listopad 1993 (USA) Scenariusz: Pat Mills i Tony Skinner Rysunki: Tom Morgan Tusz: Jim Palmiotti Kolory: Ian Laughlin i George Roussos Liternictwo: Ken Lopez Ilość stron: 32
Multi Fractora przeżył dzięki pomocy pewnego lekarza, któremu udało ożywić się swojego pacjenta. Doktor jest przerażony swoim działem, ale Fractor jest zachwycony swoim nowym wyglądem i nowymi możliwościami.
Punisher złapał kolejnego gangstera, Sky Boya. Chłopak myśli, że wreszcie zostanie uwolniony, ale Jake ma dla niego zupełnie inną przyszłość, a raczej jej brak. Matt zaczyna się martwić o swojego przyjaciela, Gallows usmażył już 6 kryminalistę w ciągu tygodnia. Jednak ten fakt nie pociesza Jake'a, bo jedyne, czego pragnie to dorwanie osoby odpowiedzialnej za śmierć Kerry.
Fearmastera odwiedza stary znajomy Fractor, który wygląda jak Jigsaw. Fearmaster daje mu szansę na dokończenia zadania i osobiste porachunki, jednak by oficjalnie wszystko dobrze wyglądała postawania przetestować swoją rękę na nowym ciele Fractora.
Wielebny kościoła Thora odwiedza Jake'a i ma dla niego zaproszenia do podniebnego miasta, gdzie każdy może być bogiem.
Żeby zwabić Punishera, Fractor postanawia zabić ludzi żyjących pod mostem. Jake monitoruje wszystkie akty przemocy, jednak dzisiejszej nocy postanawia zająć się człowiekiem odpowiedzialnym za zabójstwa bezdomnych. Jakie jest jego zdziwienie, gdy okazuje się, że za tym wszystkim stoi Multi Fractor, który powinien być martwy. Punisher nie zamierza jednak zabijać swojego przeciwnika, bo tym razem chce go przesłuchać i dowiedzieć się wszystkiego o Fearmasterze.
Tytuł historii:The Gathering Storm Data wydania: Grudzień 1993 (USA) Scenariusz: Pat Mills i Tony Skinner Rysunki: Tom Morgan Tusz: Jim Palmiotti Kolory: Ian Laughlin Liternictwo: Ken Lopez Ilość stron: 32
Walka Punishera z Fractorem cały czas trwa. Jedna po tym jak Fractor stał się Jigsawem nie łatwo jest go zranić, a co dopiero mówić o pokonaniu. Na szczęście krio-granat załatwia sprawę, zamrożony Jigsaw nie stanowi już wielkiego problemu. Teraz nadszedł czas na przesłuchanie. Wykorzystując specjalny sprzęt, który każdego posieka każdego na miliony kawałeczków sprawia, że Fractor jest bardzo rozmowny. Wyjawia prawdziwe imię Fearmastera, Darryl King, oraz możliwości jego ręki. Punisher wyłącza całą aparaturę i okazuje się, że cała ta zabójcza maszyna, która zmusiła Fractora do gadania, to tylko wytwór wirtualnego pokoju. Jednak kolejna maszyna będzie prawdziwa - molekularny dezintegrator. Niestety Jake nie może teraz zająć się swoim gościem, bo dostał wezwanie od swojego szefa z policji. Gallows dostaje nowe rozkazy, ma sprawdzić system ochrony w podniebnym mieście, Valhalli.
Tymczasem Avatarr i Fearmaster planują jak pozbyć się wszystkich superbohaterów takich jak Punisher. W ich planie pomaga im wielebny kościoła Thora, który próbował rekrutować Jake'a.
Podniebne miasto, Gallows natrafia na intruza, Ravage'a, który ma na swoim koncie zabójstwa policjantów.
